Los asesores y las asesoras en Banca Personal

te ofrecen

  • Confianza
  • Seguimiento e información
  • Compromiso
  • Conocimiento
  • Transparencia
  • Profesionalidad

...pasos hacia una banca más personal

Modelo de Banca

Este es nuestro modelo de Banca Personal, exclusivo para ti.

PERFIL
INVERSOR
ANÁLISIS
DE MERCADOS CARTERAS
MODELO
RECOMENDACIONES
PERSONALIZADAS CARTERAS
PRODUCTO
+
MOVIMIENTOS
FONDOS SELEK
SEGUIMIENTO,
INFORMACIÓN
Y GESTIÓN
DEL RIESGO

Análisis de la situación del cliente

Evaluación mediante el test de idoneidad de los:

  • Objetivos de inversión (rentabilidad, riesgo, horizonte temporal)
  • Conocimiento y experiencia inversora
  • Situación financiera

Perfiles de riesgo:

  • Conservador
  • Prudente
  • Moderado
  • Decidido

Diseño de carteras modelo para cada perfil inversor

  • Análisis de la situación actual y de las perspectivas económicas y de los mercados financieros

Diseño de carteras modelo para cada perfil inversor

  • Asignación de activos y de productos idóneos para cada perfil: Diseño de Carteras Modelo

Propuesta de inversión personalizada

Elaboración de la Propuesta de inversión adecuada al perfil inversor, características y necesidades personales

Además, búsqueda de productos y soluciones para:

  • Optimización fiscal
  • Planificación de cara a la jubilación
  • Necesidades cobertura seguros

Seguimiento e información

  • Monitorización de la evolución y riesgos de los saldos asesorados
  • Entrevista periódica e informes de seguimiento personalizados
  • Contacto ante acontecimientos relevantes
  • Información financiera mensual

cuando necesitas

Lo que necesitas

Nos renovamos continuamente para ofrecerte los productos y servicios más innovadores diseñados en exclusiva para ti

Productos Planificación Seguros

Te ofrecemos los mejores fondos de inversión, en exclusiva para los clientes de Banca Personal

Y además...


Planificación

Fiscal

Te ayudamos a optimizar el resultado financiero fiscal (IRPF, Patrimonio, Sucesiones y donaciones…)

Planificación de tu

Jubilación

Buscamos la mejor forma financiero-fiscal de afrontar tu jubilación

Asesor

Especializado en seguros

Gestión integral de todos tus seguros mediante un gestor especializado, a tu disposición por ser cliente de Banca Personal.

Y además...


nuestra red de oficinas y todos los canales online a tu disposición

Más cerca de ti

Vamos mucho más allá del simple horario de la oficina.